谁掌握了磷酸铁锂，谁就掌握了电动车市场的未来

近日，来自著名市场研究机构伍德麦肯兹的最新报告显示，“在未来十年内，磷酸铁锂有望成为占据主导地位的电能存储化学品，然后逐渐在电动汽车领域占据主导地位。”

回顾2019年，三元锂电池装机量40.5GWh，占比65.2%，主要集中在续航里程更长的主流车型；而磷酸铁锂电池的全年装机量是20.2GWh，只有三元锂电池的一半，主要应用于续航里程少、价格低的小型微型车市场与大中型纯电动客车市场。

但是这种情况在2020年发生了较大变化，最明显的例子就是宁德时代在动力电池技术路线的选择上，不再单纯以三元锂电池作为核心竞争力，与比亚迪一样，宁德时代也在均衡三元锂电池与磷酸铁锂电池的发展。比如在于特斯拉的大单交易中，宁德时代提供的就是磷酸铁锂电池。

另外一家电池巨头比亚迪也在年初推出了以磷酸铁锂为主刀片电池。更高的能力量密度、更强的安全性以及更便宜的价格在一定程度上动摇了三元锂电池的地位。

所以我们看到在最新的336批新能源汽车推广目录中我们看到电池类型出现大反转，磷酸铁锂电池配套车型数量激增，占比高达75%，即使在一直以三元电池为主的乘用车类目中，磷酸铁锂电池配套车型占比也近一半了；燃料电池汽车数量也快速增加，并且不仅限于客车类目，专用车产品中也出现了燃料电池车，配套燃料电池的车型数量占比达到了10%；而三元电池配套车型的数量占比降至12%。

一切为了降成本

磷酸铁锂的强势崛起使得电池造价有可能进一步大幅降低。在过去10年，动力电池造价下降了85%，从2010年的每千瓦时上千美元下降到目前的一百多美元每千瓦时，但这仍然无法让新能源汽车在价格上与传统燃油车「平起平坐」。作为最核心的部件，动力电池成本占整车比重高达40-50%。即便是成本杀手特斯拉，占比也只能控制在38%。

钴成为了一个影响成本的不稳定因子，钴在三元锂电池里起到了稳定性能保证安全的重要作用，但与此同时，钴的价格变动随时牵制着动力电池的成本。摆脱钴的控制、推出无钴电池，成为了下一阶段的必然发展方向。

而特斯拉对于采用无钴的磷酸铁锂电池路线持公开支持态度使得磷酸铁锂的发展前景大为看好。若特斯拉使用无钴电池，对钴的需求或将产生重大影响。

对此，伍德麦肯兹在报告称，2015年磷酸铁锂在电能储存化学品市场的份额为10%，在随后的五年中，这种电池的市场份额迅速上升，预计到2030年时市场份额将超过30%。

这种增长是由于锂-锰-钴-氧化物电池和组件在2018年年底和2019年年初的供应短缺导致的。随着电池储能和电动汽车领域的需求迅速增加，磷酸铁锂电池和锂-锰-钴-氧化物电池的原材料都不可避免会出现短缺。

而未来推动磷酸铁锂电池获得主导地位的一个因素将是，用于存储的电池类型和用于电动汽车的电池类型之间的差异，这些电池都需要进一步的创新和专业化。

由于当前的锂离子储能系统在四到六个小时之后会耗尽电能，更长时间的储能会出现性能衰减和经济性不佳的问题，因此迫切需要持续较长时间的储能系统。除了需要更长时间的储能之外，相对于能量密度和可靠性，市场更看重强大的循环使用性能，而磷酸铁锂电池在这个方面表现卓越。成本和安全性将继续是电池供应商在多种电池应用场景中需要首先考虑的因素。

未来十年，电动汽车将继续占据全球锂离子电池需求的大部分。移动电子设备对锂离子电池的需求将从2020年的26%降至2030年的6%。

事实也是如此，磷酸铁锂电池凭借性价比和安全性优势，在新能源汽车、基站储能、电动自行车、电动船舶等领域获得了众多关注。

例如，在动力市场，当前包括北汽、比亚迪、上汽、特斯拉等主机厂均推出了LFP版主力车型，2020年乘用车领域的LEP装机占比也有望提升。

在5G基站备用电源领域，2020年包括中国移动、中国联通、中国铁塔等企业都发布了多个磷酸铁锂电池备电招标项目，对磷酸铁锂电池采购需求强劲。

谁会笑到最后

比亚迪虽然一直深耕磷酸铁锂市场，并且在前一段时间发布了震撼业界的刀片电池，似乎要凭借全新升级的刀片电池统一电动车市场。但是，没想到特斯拉对于磷酸铁锂市场也是虎视眈眈。

早在2019年，宁德时代就是推出了自己的磷酸铁锂电池“CTP高集成动力电池”，并且和特斯拉签订了供货协议，8月特斯特也推出了磷酸铁锂版Model 3。

Model 3是目前新能源中唯一的现象级产品，不信可以查北上广深新车数据，上牌王头衔都被Model 3包揽了。最近网上传言Model 3磷酸铁锂版售价将下探至23万，可没过一会特斯拉大中华区总裁就回应称是假消息。

不过，现款Model3就算卖29.18万也没触及特斯拉底线，这便给换装磷酸铁锂电池的Model 3留下充分的价格想象空间。从供应商的角度来看，宁德时代电芯价格远高于其它品牌，因此磷酸铁锂Model 3其电池成本大概率会高于比亚迪汉，但是不也至于低至23万左右，特斯拉很有可能采用折中办法，把售价定在26-27万之间的可能性较大。

而在特斯拉的产品矩阵规划中，Model 3似乎并不是“售价底线”。近日，马斯克在投资者会议上说到：“特斯拉目前最大的困扰就是车还不够便宜。”巧合的是，最近网上还流出了一张特斯拉新车的假想图，结合最近小马哥的言论，多数人猜测特斯拉的下一款新车门槛将会更低。换言之，特斯拉也开始想做低价车了。

按目前Model家族的命名规则来看，坊间猜测新车可能命名为Model 2，加上马斯克发话“车还不够便宜”，这辆Model 2如果加入国产队列，起步价格相信能下探至20万甚至更低的区间。这个价位刚好与合资B级车重叠，覆盖的消费群体将会更大，相信这也是马斯克的野心所在。

Model 2的竞争对手有大众ID.3和标致e-208，特斯拉与传统车企在纯电动车的战局，会随着Model 2的问世在全球范围内打响。而Model 2凭借其低廉的售价，很有可能全系使用磷酸铁锂电池，这对于比亚迪来说绝对是个很可怕的消息。这意味着国内八成以上的电动车市场是否被特斯拉割韭菜完全取决于其产能有多大。即使比亚迪的磷酸铁锂已经发展到炉火纯青的程度了，想在主流消费市场与特斯拉硬碰硬，对哪个企业都是十分艰难的选择。

不过对于这么一位"劲敌"，自主品牌还是有一定的时间来准备迎战的。根据特斯拉的最新规划，柏林工厂预计将会在明年7月建成并正式投入运转，再加上特斯拉目前还有Model Y以及Cybertruck皮卡、Semi卡车和Roadster跑车需要量产，所以Model 2什么时候正式推出都还是未知数。马斯克在2018年表示"特斯拉将会在五年内推出一款紧凑型汽车"，那么从现在开始算起的话，至少还需要3年才落地。

3年时间如何操作才能正面迎战特斯拉，笔者认为比亚迪需要在这段时间内利用其在磷酸铁锂方面的技术优势把主流电动车企业团结在其周围，形成一个以技术为主的同盟。这个同盟应该包括传统车企与造车新势力。但是话说得好听，比亚迪愿意把刀片电池技术以多大程度进行分享也是一个见仁见智的问题。

百姓评车

磷酸铁锂从当初被乘用车市场抛弃的垃圾到如今比亚迪、特斯拉争相装配的香饽饽，市场地位发生了180度大变化。随着磷酸铁锂电池需求端正在逐步扩大，磷酸铁锂电池和相关材料企业即将迎来新的发展机会。